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Monday, May 28, 2018

【牛奶冰】深入了解什么是原油+油气上中下游领域 (Part 2) 附送油价分析图

Author: icemilkinvestment | Publish date: Sun, 21 Jan 2018, 02:18 PM



时间过得真快,一星期就过去了,时间真的非常不够用呀,自从踏入国外的期货市场后,天天都在跟时间赛跑,早上有大马股票与期货市场,晚上有国外原油、金属与农产品期货市场。看了外国的月亮后才发现,在马股能够稳定赚钱的方法,运用在别的市场可能会变成亏钱的,每个市场每个商品都有自己的特性,要征服某个市场需要长期花时间去探索,找出一套稳定赚钱的交易模式出来,需要下很大的功夫、精力、时间,当然也少不了金钱。

所以我还是鼓励读者专注在一个市场稳定的赚钱就足够了,除非有一天你已经闷了,可以将一小笔资金去开拓新市场,以重新燃烧自己对投资交易的激情与好奇心。学无止境,只有不断坚持学习才能提升自己的阅历和经验,永远不要认为自己是最厉害的,一山还有一山高,三人行必有我师也。

话不多说,回顾第一集的分享里,我们提到了:

- 原油的基本介绍
- 马来西亚Tapis原油
- 油气开采过程与上中下游领域一览图
- 过程一:探井/测井
- 过程二:钻井

还未读过第一集的读者,建议点击这里先阅读第一集:http://icemilkinvestment.blogspot.com/2018/01/part-1.html

在第二集,我想把未完成的钻井过程分享一遍了再进入生产过程。之前有提过钻井是一个风险极高,非常考研技术的一个过程,所以这过程的学问也是非常多值得分享的,写了一整集才把这个过程写完,所以在Part 2这篇文章里,我们仍然停留在原油开采过程的上游。

过程二:钻井 Drilling (续集)


以前小时候,我们都会很天真的说要在家门外的泥土挖到金矿、挖油、挖碳就能发达了,也有可能只有我那么天真。。。而现实中一口油井是非常非常深的,岸上油井的深度就已经大约3000米至6000米,而岸外深海的油井深度可以达到12,000米。

很多人好奇12,000米到底有深呢?这深度就相等于是26座国油双峰塔叠起来的高度!等于你把26座双峰塔埋入地底下的深度,又或者是整座槟威第一大桥的长度!每当我驾车去槟岛即使没塞车,也稍微超速一点,都要花大约10分钟来走完大桥。换句话说,如果你驾车时速110从海上驾到油井的尾端需要花上大约10分钟,更别说是走路了,就算你跑马拉松也要不睡不休息的跑50个小时才能到达地底的原油层,这深度是我们无法轻易想象的。


我从新整理资料后发现,大马上市公司里,除了Sapura Energy, Umwog之外,还有一家顶级的钻井公司就是Dnex,Dnex的钻井经验丰富,更是大马第一家能够独立完成钻井工作的公司,也获得龙头老大Petronas Carigali的信赖。还有一家大马上市公司Perisai也涉及钻井的业务,只不过因为无法偿还债务而违约,2016年时被打入了PN17。



其他支援钻井工程的大马上市公司就比如有Muhibah (建造钻井台)、Favco, Carimin和Petra (提供建筑钻井台时的吊升与维修服务)、Deleum (提供钻井时的钢索服务、清理油井、弃井后续工作,以及很广的产品和服务等等)











Deleum 提供的钻井相关产品和服务非常广,从钻井台顶部到底部都有

既然要在坚硬的岩石层挖出一个那么深的通道,对钻头的材质是非常讲究的。钻油井时所使用的钻头大部分是采用碳化钨(Tungsten Carbide) 和钻石(Diamond)来打造,当你看到用钻石来钻地时不要感到惊讶,因为在众多比较容易获取的天然矿物中,钻石是世界上硬度最硬的物品。

其实在我们日常生活中也有很多物品是用钻石来切割和打磨的,就比如玻璃、地砖和轮胎的Rim都是用钻石来切割和打磨的。钻石是一个超高密度的固体,虽然很硬也超级耐磨,但害怕突然的撞击,突然的撞击会导致它内部的分子产生分裂,所以千万别看完这篇文章后用铁锤来敲你家的钻石,到时我可不负责的哦。



钻头的模样










Drilling Mud

在钻井的过程中,一种特别调制的泥浆(Drilling Mud / Drilling Fluid) 会从钻管里pump进去,并从钻头流出。这个泥浆的作用就是:

1) 冷却和润滑长期转动的钻头和钻管
2) 把岩石的粉碎物冲走,防止钻着的油井被粉碎物阻塞
3) 平衡钢管内部和外部的压力








这类泥浆从钻管上年被pump进去后,会通过外层的钢管流回地面上,然后将混有岩石粉碎物的泥浆过滤后,再不断的重复使用。在我国的上市公司里,就有一家是已经连续几十年专门供应这个泥浆的公司,它就是Scomi。



当钻油机每钻入特定的深度后,钻油台或钻油船就会放入钢管(casing)进去以避免刚钻好的油井坍塌,这类钢管需要非常坚固,同时也要抗腐蚀,因为越深的地底下产生的压力就越大,而且这一埋下去后就要确保能顺利开采几十年,让原油源源不断的从这个钢管涌上地面来。


OCTG Casing 钢管

据我所知,在本土钢铁上市公司里,Hiap Teck是唯一一家有供应油井钢管的上市公司,Hiap Teck通过旗下的品牌生产的Alpine OCTG Steel Casing就是用来固定油井用的。当这个钢管放入油井后,特制的洋灰泥灰被注入里面然后沿着钢管变得细缝流上去,那么这个油井钢管就被固定着了。






当钻井达到目标的深度后,地质学家们就会采集油井最深处的岩石进行研究分析,同时也会用一些仪器放入油井进行探测,以确保这个目标深度是真的有原油存在的。一切分析工作确认后,一种特别的油井射孔枪将放入油井的最深处然后引爆射穿钢管、洋灰以及油层的岩石,让油井底部出现很多小孔,让原油能够通过小孔流上地面。

这种油井射孔枪源自于军事武器的破甲弹,破甲弹采用化学热量凝聚后爆炸,产生很大的高温金属来射穿装甲车和坦克。这项相似的技术也用在射穿油井钢管和周围的岩石,以便让原油能够通过岩石和钢管留下的弹孔流上地面。





最后说说油井的种类,油井的底部可以分为竖式开采(vertical)和横式开采(Horizontal),就如第一集所说的,横式开采比较考验钻井的功夫,所以成本比较高,同样深度的油井,横式开采的成本要高出多一倍。不过由于横式开采的每日产量能比竖式开采还要高几倍,因此目前越来越多油井是采用横式开采的技术。




好了,过程二的钻井过程大致上就在这里告一段落,还有很多更深入的我就不一一解释了,因为担心读者觉得沉闷,接下来下一集我将分享原油生产过程,我国生产原油的上市公司就有Hibxxxx, Sumxxxx, 等等,油价上涨的话,这些公司的盈利也就跟着上涨,详细的就卖个关子先,敬请期待。。不过近期兼顾多项投资,的确有点忙碌,所以可能不会每星期都推出文章,不过这个油气系列还是会尽早分享完的。

也趁这个结尾分享我近期对brent 布兰特原油交易的操作:



左上角是4小时图,右上角是日线图,下方是1小时图。

我个人操作主要是中短期,所以采用4小时图为根基。4小时图的油价其实已经跌穿20MA和50MA还有红线的支撑线,要说死亡交叉也可以。所以在跌破支撑线时已经卖空,接近20MA时加码卖空多一次。

1小时图可以看到明显的新下跌趋势,高点越来越低,但同时也来到了青色重要的支撑位,如果跌破的话会继续卖空下去,如果跌不下去就短线减仓套利走人。短线减仓套利的原因是日线图的整体趋势还是很牛,价格也来到接近20MA,大趋势有调整后反弹向上的风险,同时Opec接下来的减产会议也是我需要留意的。

以目前来看,原油走势是短线看跌,长线还是保持看涨的局势,但这只是个人看法,没有买卖建议。下期再见。。

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牛奶冰
21/01/2018

免责申明:此文章纯属资讯分享,并非股票买卖建议或操纵股价意图,买卖自负,谢谢。

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